1. HPD (4:29)
2. I Won't Be Your Fool (4:36)
3. Bad Year For The Blues (3:41)
4. I'll Be There (5:20)
5. New York Turnaround (4:10)
6. Take My Love (3:22)
7. Hoo Doo Eyes (3:33)
8. Sam Bass (3:29)
9. Walked From Dallas (3:39)
10. Mississippi Delta Blues (3:34)

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