1. Hey Baby (3:53)
2. Sophisticated Lady (2:57)
3. Me And You (2:28)
4. Passion Flower (4:33)
5. I Let A Song Go Out Of My Heart (2:37)
6. It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing) (2:48)
7. Grievin' (4:10)
8. Blue Rose (2:21)
9. I'm Checkin' Out, Goombye (3:09)
10. I Got It Bad (And That Ain't Good) (3:07)
11. Mood Indigo (6:28)
12. If You Were In My Place (What Would You Do?) (3:01)
13. Just A-Sittin' And A-Rockin' (2:40)

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