A1. The Middle Aged Blues Boogie (5:42)
A2. Take It On Back (2:35)
A3. Annie's Blues (3:57)
A4. Even Yuppies Get The Blues (2:41)
A5. Drown In My Own Tears (5:40)
B1. Three Time Loser (3:34)
B2. Fess Up When You Mess Up (3:32)
B3. Silent Thunder In My Heart (3:19)
B4. School Teacher's Blues (3:39)
B5. I Almost Lost My Mind (5:10)
B6. Wild Women Don't Have The Blues (2:42)

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