1. I Push Right Over (2:23)
2. Perpetual Blues Machine (3:45)
3. Olde Wine (4:04)
4. Bon Soir Moreau (4:06)
5. Poor Man's House (4:48)
6. If I Lose (2:12)
7. El Son De La Mariquita (2:52)
8. I Wonder Where My Baby Is Tonight (4:06)
9. Ocean Cliff Clearing (2:11)
10. Gimme Some Lovin' (2:50)
11. I'm A One Woman Man (2:11)
12. Hey, Where's Your Girl (2:18)
13. I Guess The Lord Must Be In New York City (2:44)
14. That's The Way Love Goes (3:37)
15. The Death Of Country Music (3:11)
16. Préstame Tu Corazon (4:54)

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