1. Mystery Train (7:01)
2. Blues Fallin' Down Like Rain (4:19)
3. Got My Mojo Working (4:45)
4. She's Lookin' Good (3:56)
5. You Can't Lose What You Never Had (You Can't Spend What You Ain't Got) (3:32)
6. Saddle My Pony (4:12)
7. Bring It On Home (3:07)
8. Fanning The Flames (5:29)
9. On The Lookout (4:27)
10. Gates Of Heaven (5:31)
11. You Don't Miss Your Water (5:22)
12. Everyday I Have The Blues (6:52)
13. Deal With It (4:40)
14. Broke And Hungry (6:19)

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