Tracklist:

1. Americana Davies Ray 4:02
2. The Deal Davies Ray 5:03
3. Poetry Davies Ray 5:05
4. Message from the Road Davies Ray 2:57
5. A Place in Your Heart Davies Ray 5:03
6. The Mystery Room Davies Ray 3:51
7. Silent Movie Davies Ray 1:11
8. Rock 'N' Roll Cowboys Davies Ray 4:21
9. Change for Change Davies Ray 3:23
10. The Man Upstairs Davies Ray 1:37
11. I've Heard That Beat Before Davies Ray 4:03
12. A Long Drive Home to Tarzana Davies Ray 4:59
13. The Great Highway Davies Ray 4:43
14. The Invaders Davies Ray 3:47
15. Wings of Fantasy Davies Ray 4:19

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