ソロデビューアルバム「Half-Light」発表直後（Vampire Weekend脱退から約2年後）、Third Manはロスタムを迎え、ナッシュビルのThird Man Blue Roomのステージで、思慮深くも陽気なインディーエレクトロニカの心温まるセットを披露しました。このセットにはボンゴとストリングスセクションが加わっていました。このライブドキュメントは、ツアーで引き締まり、ライブでしか捉えられない巧妙なニュアンス、賛同、魅力が詰まった「Half-Light」からの曲のみを収録しているため、非常に特別なものです。これは、巧みに指揮されたボーカルとエレガントに作られたストリングスが完璧な、傑出したライブレコーディング以外の何物でもありませんでした。ライブを見ることができなかった私たちにとって、際立った瞬間は、豊かでダイナミックで美しい小さな世界を大いなる意識へと育む遊び心のある4曲目「Wood」です。このライブアルバムはBlue Roomで2インチテープに直接録音されました。