ポール・スミス（ピアノ）、トニー・リッチ（ギター）、アーヴィ・コットラー（ドラム）、サム・チェイフェッツ（ベース）。1953年11月13日録音。収録曲は「ファイン・スウィート＆テイスティ」、「クレイジー・リズム」、「チーズケーキ」、「セプテンバー・ソング」、「オール・フォー・ユー」、「セ・ラ・ヴィ」、「ヘイ・サム」、「ゴット・ア・ペニー」、「オール・フォー・ユー」、「ファイン・スウィート＆テイスティ」、「セプテンバー・ソング」。ピアニストのポール・スミスの紛れもないスタイルと比類ないテクニックが、50年代初頭に彼が定期的に共演していたカルテットと共にフィーチャーされている。元々は1953年に2枚のEPとしてリリースされた。