『Notes Of Blue』に収録された10曲は、ブルースの精神にインスパイアされているが、一般的に知られているような標準的なブルースではない。ミシシッピ・フレッド・マクダウェル、スキップ・ジェームス、ニック・ドレイクらのユニークで心に残るチューニングは、ファラーがこの新しいコレクションのために探求したすべてであった。アルバムはカントリー・ソウルの「Promise the World」で始まり、続く「Back Against the Wall」は、初期のソン・ヴォルトの偉大な楽曲と並び立つだろう。しかし、『Notes Of Blue』は、フォークの伝統の中に息づくブルースを、しかし大々的に増幅された形で反映している。「Cherokee St」の原始的なストンプ、「Static」の狂乱的なギター、「Sinking Down」の生々しいスライドは、気骨と態度を漂わせている。対照的に、「The Storm」や「Cairo and Southern」といった楽曲は、ブルースと催眠的なメロディーをシームレスに融合させ、『Notes of Blue』に独特のバランスを加えている。