Tracklist:

1. Mountain Blues
2. New John Henry, The
3. Run Away Women
4. Chain Gang Special
5. Pick a Bale of Cotton
6. Tell Me Little Women
7. Whoopin' the Blues
8. Riff and Harmonica Jump
9. Early Morning Blues
10. Crow Jane Blues
11. Telephone Blues
12. Dirty Mistreater
13. Hootin' Blues
14. Dangerous Women
15. Going Down Slow
16. Sittin' on the Top of the World
17. Man Ain't Nothing But a Fool
18. Stranger Blues and Others

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