限定盤レッドカラービニールLP、MONOサウンド。「お前の顔だってそうだったかもしれないだろ！」1967年1月の緊迫したモンキーズとドン・カーシュナーの会議は、マイク・ネスミスが会議室の壁に穴を開けて幕を閉じた。フラストレーションの原因は、モンキーズのテレビシリーズの音楽コーディネーターであったカーシュナーが、録音する曲の選択だけでなく、セッションで演奏するスタジオミュージシャンの選択に対しても完全にコントロール権を握っていたことであった。レコーディングでの役割がボーカルに限定されていたモンキーズの4人は、単なるテレビの企画物、「プレファブ・フォー」という批判にますます傷つきながら、プロセスに対する権限を強めようと奮闘した。当初はシリーズによって集められたものの、メンバー全員が音楽的なバックグラウンドを持ち、レコーディングを自分たちでコントロールしたいと切望していたのだ。カーシュナーは、一流のソングライターとセッションプレイヤーの安定したチームを抱えており、成功している方程式を変更すれば、破滅的な、あるいは少なくとも収益が減少する結果になると確信しており、譲歩を拒否した。何かを変えなければならなかったのだ。