バンドにとってセカンド・アルバムであり、全英1位を獲得した最初のアルバム。バンド初の2枚のナンバーワン・ヒットシングル「Message in a Bottle」と「Walking on the Moon」（スペーシーなダブ・レゲエサウンドを拡大）を収録。グラミー賞受賞インストゥルメンタル・タイトル・トラック、「ニューウェーブ」スタイルのロッカー「It's Alright for You」、「Deathwish」、「No Time This Time」、そしてクラシック「Bring on the Night」、「The Bed's Too Big Without You」、「Does Everyone Stare」も収録。また、スチュワート・コープランドがポリスのアルバムでリード・ボーカルを担当した2曲のうちの1曲、「On Any Other Day」も収録されています。