詳細： 1964年のコンピレーションアルバムをリマスターし、バンドの2度目のアメリカツアーに合わせてリリースされました。UK EP『Five by Five』の拡張版に加え、チェスで録音された3枚目と4枚目のアメリカシングル「It's All Over Now」、そしてビルボード初のトップ10ヒットとなった「Time is on My Side」を収録。「Time is on My Side」は、2枚目のイギリス盤でよく知られているギターバージョンではなく、オルガンイントロが特徴的です。ミックとキースのソングライティングパートナーシップはこの頃には軌道に乗っており、「Congratulations」、「Grown Up Wrong」、そして彼らが愛したカントリーブルースシンガーへのオマージュとして名高い「Good Times, Bad Times」の3曲が収録されています。