詳細： 1965年リリースの12曲入りリマスター盤。ジャケット写真はイギリス盤『Out of Our Heads』と同一で、ゲレッド・マンコウィッツ撮影。全12曲の半分はミック・ジャガー／リチャーズ共作で、イギリスで5枚目のナンバーワンヒットとなった「Get Off My Cloud」が収録されている。また、アメリカで9枚目のシングルとなり、全米で6位となった「As Tears Go By」も収録されている。「As Tears Go By」のアレンジはマイク・リアンダー（後にビートルズの「She's Leaving Home」のストリングス・アレンジを担当）が担当し、この曲で演奏しているのはキース・スチュワートのみ。レコーディングは2年間にわたり、「You Better Move On」は1963年8月に、そして1965年3月のイギリスツアーから2曲のライブ音源（ボビー・トゥループの「Route 66」とハンク・スノーの「I'm Moving On」のカバー）が収録されている。この2曲はどちらもEP『Got Live If You Want It』に収録されている。