The Three O'Clockのセカンドアルバムでは、サイケデリックポップと現代的なサウンドをさらに融合させました。プロデューサーのEarl Mankeyは、バンドの実験を奨励しました。その結果、カレッジラジオでヒットした「Jet Fighter」が生まれ、これはグループの最も有名な曲の1つとして残っています。その他の注目すべき曲には、「A Day In Erotica」、「Stupid Einstein」、「Fall to the Ground」、そしてBee Geesの「In My Own Time」のカバーバージョンがあります。このアルバムは、バンドをペイズリーアンダーグラウンドシーンの最前線に位置付けました。多くのファンや評論家は、これを彼らの最高傑作だと考えています。アルバムの40周年記念として、アルバムはBill InglotとDave Schultzによってリマスタリングされました。さらに、バンドはカバーアートを更新し、裏表紙のない2つのフロントカバーをアルバムに採用することを決定しました。