詳細：デジタルリマスター版。1977年の『フォーリン・アフェアーズ』は、トム・ウェイツが初期のアルバムで探求したジャズと詩をより映画的な方向に進め、80年代の彼自身のブレイクを予感させるものだった。インストゥルメンタルの「シニーズ・ワルツ」で幕を開け、「ミュリエル」やベット・ミドラーとのドラマチックなデュエット「アイ・ネヴァー・トーク・トゥ・ストレンジャーズ」といった新しいスタンダード曲を収録したこのアルバムは、ウェイツ史上最も野心的なストーリーテリングへと昇華している。『フォーリン・アフェアーズ』には、ジャズの色合いが鮮やかな「ジャック・アンド・ニール」、壮大でドラマチックな「ポッターズ・フィールド」、そしてウェイツの代表作であるバラード「バーマ・シェイブ」と「サイト・フォー・ソア・アイズ」も収録されている。トム・ウェイツは、高い評価を得ているシンガーソングライター、ミュージシャン、作曲家、そして俳優である。評論家のダニエル・ダーチホルツは、彼の深く特徴的なしゃがれた声を「まるでバーボンの大樽に浸し、燻製小屋で数ヶ月間吊るした後、外に出されて車で轢かれたかのよう」と評した。ウェイツは、トレードマークである唸り声、ブルース、ジャズ、ヴォードヴィルといったロック以前の音楽スタイルを取り入れたスタイル、そしてインダストリアル・ミュージックに近い実験的な傾向によって、独特の音楽的ペルソナを築き上げてきた。