1. Where Have All The Good Times Gone! (3:02) | 2. Hang 'Em High (3:28) | 3. Cathedral (1:20) | 4. Secrets (3:25) | 5. Intruder (1:39) | 6. (Oh) Pretty Woman (2:53) | 7. Dancing In The Street (3:43) | 8. Little Guitars (Intro) (0:42) | 9. Little Guitars (3:47) | 10. Big Bad Bill (Is Sweet William Now) (2:44) | 11. The Full Bug (3:18) | 12. Happy Trails (1:03)

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