1. Lonely Boy (2:29) | 2. A Falling Down Billy Brown (2:14) | 3. Fools Rush In (3:04) | 4. Moonchild (2:26) | 5. Drowning In Brown (2:40) | 6. A Somewhere Place (3:36) | 7. A Wet Cleaner (3:18) | 8. Sixteen Seconds Happy (0:16) | 9. I Remember When (2:58) | 10. With Smiles & Smiles & Smiles (2:55) | 11. Heart Of The Sunrise (10:34) | 12. Sweetness (4:19) | 13. A Cold & Grey Summer Day (3:34)

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