アナログLP。ポスターとデジタルダウンロードが含まれています。2010年の春、Port O'Brienは解散し、創設メンバー兼フロントマンのヴァン・ピアシャロウスキーは、多忙で素晴らしいツアーという混沌から休息を必要としていました。彼はノルウェーのオスロで休息を見つけ、しばらく音楽制作から離れて過ごしました。彼は自身の居場所を見つけ、再び恋に落ちました。ヴァンは新しいプロジェクトに「WATERS」という名前を付けました。彼が書いたこれらの新しい曲は、Port O'Brienの頻繁にルーズでパンチの効いたアンセムとは異なり、彼が各曲を丹念に組み立てる中で、より大きなサウンド、つまり彼一人では演奏できないほど大音量のものを求めました。そこでヴァンは、彼の新しい旅が始まったオスロに戻りました。彼は優秀なノルウェー人紳士たちのバンドを結成しました。このバンドはヴァンと共にテキサス州ダラスへ行き、プロデューサーのジョン・コングルトンとレコーディングを行いました。