Detalles: Seis de las siete canciones de este álbum fueron compuestas por Joe Sample, la leyenda del jazz tejano. Sample, quien toca los teclados en el disco, contribuye a la sensibilidad y el eclecticismo general de MIDNIGHT BELIEVER. La rica producción y los cuidadosos arreglos dan lugar a grabaciones exuberantes e intrincadas, con menos de la crudeza característica de gran parte del trabajo anterior de King. Así que, si bien este no se siente como un álbum de blues tradicional, es inconfundiblemente un disco de BB King. Sample trae consigo la sección rítmica de su antiguo grupo, The Crusaders.