Detalles: Grabado en las mismas sesiones que A Bit of Previous, Late Developers no se siente como una colección de canciones mediocres que no fueran lo suficientemente buenas para el disco "real". Más bien, es una aceptación de la libertad que brinda un lienzo gigante, donde estudiantes talentosos pueden pintar sin supervisión la imagen que deseen. Late Developers te lleva en un viaje mientras la banda navega entre géneros con soltura, desde la frenética energía de flauta de Billy Bragg del tema inicial y la que creo que podría ser la mejor canción de Stevie Jackson, hasta una auténtica fiesta de baile lista para la radio en el tercer cuarto del disco, que incluye un estreno de Belle & Sebastian, coescrito con el joven compositor pop Pete Ferguson. Luego, desentierran una melodía de la época de 1994 anterior a Belle & Sebastian, con la ayuda de Tracyanne Campbell de Camera Obscura, justo antes de llevarte a casa al final con un auténtico éxito musical.