Detalles: Antes de que Circus Lupus llegara al venerable sello Dischord Records de DC, la formación original del grupo en el Medio Oeste grabó un álbum completo de canciones menos de un año después de formarse. Con la desaparición de Ignition de DC a finales de los 80, el bajista Chris Thomson se fue a Madison, Wisconsin, para la universidad. Antes de dejar DC, se lanzó de lleno a ser vocalista al frente del efímero proyecto de punk/hardcore retro Fury. Thomson ofreció diatribas agudas y profundas inspiradas en Tony Cadena sobre la traición, la decepción y los impostores, todo ello con una banda sonora de música furiosamente primitiva y caótica proporcionada por miembros de la banda de punk de DC Swiz. Breve pero influyente, esta banda marcó el cambio de Thomson a la voz, encaminándolo a liderar Circus Lupus y reclamar un lugar destacado en la cronología del punk de DC de finales del siglo XX. Poco después de llegar a Madison, Thomson fue invitado a unirse a un nuevo proyecto iniciado por sus amigos Chris Hamley, Arika Casebolt y Reg Shrader. Circus Lupus marcó un cambio de rumbo respecto a los sonidos familiares del punk de DC con los que Thomson había estado asociado durante años. El grupo recién formado buscó inspiración en bandas más ruidosas de Touch & Go y Homestead, alineándose con bandas de Chicago, Louisville y Milwaukee. Uno de sus primeros seguidores describió al nuevo grupo como «profundamente familiar pero inclasificable. Como si los Germs hubieran ido a la universidad y nunca se hubieran visto arrastrados a las drogas duras ni a comportamientos suicidas». La formación original de Circus Lupus dio una docena de conciertos y grabó estas canciones con Eli Janney en los estudios Inner Ear en agosto de 1990 durante una breve gira. Un año después, la banda decidió mudarse definitivamente a Washington D. C., donde sintieron que tenían más oportunidades. Shrader optó por mudarse a Chicago y finalmente se unió a la banda Touch and Go, Seam. Su viejo amigo Seth Lorinczi (Vile Cherubs) se convertiría en su nuevo bajista, formando la versión de la banda que la mayoría de los oyentes conocen. Si bien algunas de ellas terminaron en su primer sencillo, el resto fueron archivadas, y algunas fueron regrabadas más tarde con Lorinczi y lanzadas en Dischord. LG Records se enorgullece de haber contribuido al lanzamiento de esta notable grabación. Las cintas originales fueron recuperadas por Ian MacKaye y transferidas por Darren Edwards. Tim Green remezcló y remasterizó las grabaciones originales en Louder Studios, California.