Detalles: Vinilo azul. Tras el éxito de su álbum debut y un sencillo único, una versión de "Summertime" de George Gershwin, los Fun Boy Three entraron al estudio a finales de 1982 con David Byrne (Talking Heads) como productor. El álbum incluye los sencillos «The More I See (The Less I Believe)», «The Tunnel of Love» y «Our Lips Are Sealed», este último coescrito con Jane Wiedlin de The Go Go's, quien teloneó a The Specials en su gira por el Reino Unido en 1980. El álbum adquirió un sonido y una letra más sofisticados, abordando temas más políticos como los conflictos en Irlanda del Norte. También incluye una versión de la melodía de Miss Marple, de la serie de películas de los años 60 «Murder She Said», protagonizada por Margaret Rutherford. El álbum alcanzó el número 14 en las listas del Reino Unido en febrero de 1983, seguido de una gira, después de la cual la banda se disolvió.