Detalles: Tras el fin de BAND OF GYPSYS, Jimi Hendrix buscó reorientar su carrera y afrontar los retos de la nueva década. El poderoso impacto que sus apariciones en Monterey Pop y Woodstock habían creado no se había perdido, y Berkeley se había convertido en un punto álgido en la acalorada batalla por la Guerra de Vietnam y otros problemas sociales y políticos emergentes. Hendrix había llenado el espacioso y cercano Oakland Coliseum el año anterior y podría haberlo hecho de nuevo fácilmente, pero eligió el teatro como escenario, más íntimo. Todas las entradas disponibles para ambos conciertos se agotaron rápidamente y la noche de los conciertos, más de mil fans con las manos vacías fueron rechazados. La tensión entre los asistentes, la seguridad del recinto, la policía local y quienes no tenían entradas aumentó. Atrincherado tras el escenario, Jimi no se percató de la turbulencia que rodeaba el edificio. El lleno total rugió en señal de aprobación cuando Jimi and the Experience subió al escenario. Jimi precedió el concierto con una petición que solía hacer a su público: «Olvídense del ayer y del mañana, este es nuestro pequeño mundo esta noche». El segundo set de la noche se presenta aquí completo y en su secuencia original.