Detalles: Edición limitada en vinilo LP de 180 g. El segundo de los tres álbumes que Johnny Hartman grabó para Impulse! (y tras la obra maestra clásica de Coltrane/Hartman), la voz de Hartman vuelve a lucirse en todo su esplendor, incluyendo "Wee Small Hours of the Morning", "Charade" y "Sleepin' Bee". El reparto de Hartman es casi tan impresionante como su voz, con Hank y Elvin Jones (piano/batería) y Milt Hinton (bajo) en la sección rítmica. Kenny Burrell y Jim Hall contribuyen a la guitarra en todo el álbum e Illinois Jacquet (tenor) interpreta cinco canciones.