Detalles: Prensado en vinilo. Tras el éxito rotundo del trompetista Lee Morgan con su sencillo de soul-jazz "The Sidewinder", muchos artistas intentaron replicar su hazaña. El propio Morgan compuso la siguiente canción, "The Rumproller", con un toque funky, que se grabó al año siguiente. El quinteto incluía a Joe Henderson, Ronnie Mathews, Victor Sproles y Billy Higgins. El álbum abarca diversos temas, desde el post-bop de "Desert Moonlight" hasta la triste balada final "The Lady", dedicada a Billie Holiday.