Detalles: Prensado en doble vinilo. El álbum estuvo agotado durante más de 30 años. Grabado en vivo frente a un pequeño público privado en un estudio residencial en Miami en 1978. Este álbum único incluye canciones nuevas junto con algunos clásicos como «Nickel Song», «Ruby Tuesday» y «Brand New Key». Este último se interpretó en el estilo que Melanie originalmente imaginó. La cumbre de este álbum es, sin duda, la impresionante versión del sencillo «Cyclone», que da paso al clásico «Candles in the Rain». Sobre este álbum, Melanie declaró con contundencia: «No hice este álbum para la industria musical, lo hice para mí: esto es lo que soy, esto es lo que hago, y si no te gusta, mala suerte». Y el álbum suena mucho mejor por eso, siendo lo más orgánico posible: un cantautor y una banda de músicos de élite haciendo lo que mejor saben hacer... este álbum es uno de los clásicos pasados ​​por alto en el catálogo de Melanie.