Detalles: Prensado de vinilo LP. Los hermanos Zimmerman pasaron sus años de formación viajando por el mundo con sus padres misioneros. La familia regresó a Estados Unidos y vagó antes de establecerse en San Diego, California, en una casa completamente vacía, salvo por un piano vertical. En busca de catarsis, los adolescentes encontraron consuelo en la composición de canciones. Pronto, esa composición se convirtió en un montón de canciones, y la llamada del escenario se volvió insoportable. La joven banda demostró ser capaz de ofrecer espectáculos salvajes y estridentes, y la voz comenzó a correr la voz. Esto los llevó a años de gira, tocando con artistas como Dave Matthews Band, Queens of the Stone Age, Mumford and Sons, Arctic Monkeys y Vampire Weekend, y engalanando escenarios en festivales como Bonnaroo, Wakarusa, Under The Big Sky, Summer Meltdown y muchos más. La banda grabó y autoeditó una serie de álbumes para su creciente base de fans: Sunset Stables (2007), The Silent Comedy EP (2008), Common Faults (2010) y Cruelty & Clemency EP (2011). Su reputación siguió creciendo, y pronto la música de los hermanos vendió cientos de miles de copias y se escuchó por millones, a pesar de no contar con el apoyo de ninguna discográfica. Siguieron colaboraciones de estudio con Kris Kristofferson y miembros de Dave Matthews Band. Aun así, los hermanos no estaban del todo satisfechos. El club de rock era su nueva iglesia, un público sudoroso y meciéndose, listo para recibir la comunión sónica. Necesitaban capturar esa magia esquiva e incorpórea en cinta. Encontraron la respuesta en el productor nominado al Grammy Chris "Frenchie" Smith (... And You Will Know Us by the Trail of Dead, Jet, The Darkness). Las sesiones de estudio resultantes dieron lugar a un conjunto de trabajos que incluye el EP Friends Divide y el LP Enemies Multiply.