Detalles: Prensado en vinilo doble con descarga digital. Ugly Casanova es Isaac Brock, de Modest Mouse. O, posiblemente, un misterioso erudito llamado Edgar Graham, quien se impuso a Modest Mouse en el concierto de Denver de la gira de la banda en 1998, se presentó como Ugly Casanova y, en un estado de desconcertante inestabilidad, compartió algunas canciones ásperas con la banda. Sus canciones, aunque interpretadas con vacilación... incluso con vergüenza... demostraban un talento inconfundible. Al final de la gira de Modest Mouse, Ugly Casanova, con mucha reticencia, fue persuadido para grabar algunas de estas canciones y entregarlas a sellos discográficos para su publicación como sencillos o partes de recopilatorios. Como era de esperar, inmediatamente después de hacerlo, desapareció. Producido por Brian Deck e Isaac Brock en Glacial Pace Studios (Oregón), las canciones de Ugly Casanova son interpretadas por los señores Brock y Deck, así como por John Orth (Holopaw), Tim Rutili (Califone, Red Red Meat), Pall Jenkins (The Black Heart Procession) y varios colaboradores afines. Esta edición en vinilo de 2015 incluye cuatro pistas adicionales, originalmente publicadas en sencillos de 7", que fueron eliminados hace tiempo.