詳細：ロバート・ペトウェイは「キャットフィッシュ・ブルース」の初版を録音したことで有名で、この曲はその後も無数のバージョンの原型となっています。ここに収録されている14曲は、力強いリズム感、唸るような声、そして自画自賛的なささやきなど、トミー・マクレナンのトレードマークと言える要素を余すところなく表現しています。「ロッキン・チェア・ブルース」のような曲には、当時のシカゴ、特にブルーバード・サウンドの痕跡が時折感じられます。この曲の作詞は「マクレナン・ブルーンジー」がクレジットされています。「ブギ・ウギ・ウーマン」ではマクレナン本人も登場し、クリス・スミスが「スリーフォークス・ジューク・クラブでの土曜の夜にこれ以上ないほど近づける」と的確に表現するダイナミックなパフォーマンスを披露しています。マチルダ・ウィザースプーンは魅力的なシンガーですが、わずか3曲しか残っておらず、「ピール・ユア・バナナ」は未発表のままです。 「Hard Working Woman」では、彼女の声はまるでニューオーリンズ・ジャズのトランペット奏者のような音色をしており、「Happy Home Blues」では「44 Blues」のメロディーが使われている。ギター伴奏は、彼女のパートナー（音楽面でもそうでなくても）であるユージン・“サニー・ボーイ・ネルソン”・パウエルと、彼の音楽仲間であるウィリー・ハリス。後者は記憶に残る「Low Down」で歌い、ミシシッピ・シークスのボー・カーターが伴奏している。セッションの最後を飾る「Pony Blues」は、同名の有名曲とは無関係だが、力強く疾走感あふれる曲で、マイナー・クラシックと言えるだろう。ネルソンが「再発見」された後の晩年の録音は、これらの曲における彼の卓越した演奏を垣間見せるに過ぎない。