Tracklist:

1. Side A Desert Prayer Pt. I 0:48
2. Mojave 2:18
3. Lost on the Desert 2:34
4. Way Out West 5:42
5. El Fantasma Del Toro 2:46
6. Old Mexico 2:46
7. Time Don't Wait 3:56
8. Quicksand 1:44
9. Side B Air Mail Special 2:17
10. Torpedo 2:17
11. Please Don't Say Goodbye 2:48
12. Whole Lotta Highway (With a Million Miles to Go) 3:19
13. Desert Prayer Pt. II 0:57
14. Wait for the Morning 3:50
15. Way Out West (Reprise) 1:56

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