Tracklist:

1. Gettin' By Jerry Jeff Walker   4:10
2. Groover's Paradise Doug Sahm   3:25
3. Honky Tonk Heroes Waylon Jennings   3:36
4. Old Five and Dimers Like Me Billy Joe Shaver   2:41
5. You Asked Me to Cowboy Jack Clement   2:10
6. Why You Been Gone So Long Jessi Colter   3:05
7. I Ain't Looking for the Answers Anymore Tompall Glaser  2:22
8. Amarillo Highway (For Dave Hickey) Terry Allen   3:55
9. Me and Paul Willie Nelson   3:45
10. Rode Hard and Put Up Wet Marshall Chapman  3:26
11. The Pilgrim Chapter 33 Kris Kristofferson   3:10
12. Desperados Waiting for a Train Guy Clark   4:31
13. Marie Laveau Bobby Bare   3:05

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