詳細：デイビー・グラハムは、1960年代の英国フォークシーンに初期から影響を与えた人物として知られています。バート・ヤンシュ、ポール・サイモン、ジョン・マーティン、そしてジミー・ペイジといった、フィンガースタイルのアコースティックギター奏者に大きな影響を与えました。ジャンル分けの難しいグラハムは、フォーク、ブルース、ジャズといったジャンルを網羅した真のワールドミュージック・アーティストと言えるでしょう。また、後に多くのアコースティックギタリストに広く採用されることになるDADGADチューニングを普及させました。 「ミッドナイト・マン」はデイヴィーのデッカ・レコードからの2枚目のソロ・リリースであり、音楽的に積極的に変化し、自らの可能性を広げた、目覚ましい成長を示した作品です。ここでの演奏は、経験の積み重ねとアーティストとしての成熟の証として、より外向的でアグレッシブなものとなっています。イビサ島、エーゲ海、そしてコンスタンティノープルへの旅を経て録音されたこのアルバムでは、彼は耳にした音に深く影響を受け、対照的に増幅技術にも実験的なアプローチをとっています。結果として生まれた作品は、従来のブルースやモダンジャズの楽曲に対する実験的なアプローチが豊かで、ラロ・シフリンの「ザ・ファキール」との驚くべき融合は、このアルバムにおけるインストゥルメンタルの「ヒット」であり、画期的なアルバム「フォーク・ブルース・アンド・ビヨンド」における「マージュン」も同様です。リマスター版、デヴィッド・フリッケによるライナーノーツ付き。