Tracklist:

1. Blues Stop Knockin’ at My Door
2. Blues at Midnight
3. (Down at the Bar at) Gypsy Sally’s
4. Love and Desperation
5. She Sang of the Earth
6. Big Rain Is Comin’ Mama
7. Tender Hearted Love
8. Juanita Why Are You So Mean
9. The World’s Gone Crazy
10. Nashville Blues
11. Mystic Canyon
12. Texas Lawyer

オーディオ プレビューには、レコードや CD リリースには含まれていない追加の曲や異なる曲が含まれている場合があります。