Tracklist:

1. My Funny Valentine
2. Happy Little Sunbeam
3. The Thrill Is Gone
4. Bockhanal
5. This Is Always
6. The Half Dozens
7. Time After Time
8. Taboo
9. Let's Get Lost
10. Love Nest - Chet Baker with Russ Freeman
11. But Not for Me (Vocal)
12. Picture of Heath - Chet Baker and Art Pepper

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