Tracklist:

1. Seu Jorge E Dona Ica
2. New Lute (Prelude)
3. New Lute (Interlude)
4. Soundtrack - John Abercrombie Larry Coryell
5. After the Rain
6. Descending Grace
7. Metamorphosis
8. No Flight Tonight - Badi Assad Larry Coryell
9. Ralph's Piano Waltz
10. Suspended Circles - John Abercrombie Badi Assad
11. Exercise in Fourths - Badi Assad Larry Coryell
12. Autumn Breeze - Badi Assad
13. Timeless

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