Tracklist:

1. Intermission Riff - Introduction By Jim Wilke
2. Blues Up and Down
3. Ow!
4. Spoken Introduction
5. Bahia
6. Spoken Introduction
7. Blue Lou
8. Second Balcony Jump
9. Spoken Outro
10. How Am I to Know'
11. Spoken Introduction
12. Sophisticated Lady
13. Spoken Introduction
14. Tickle Toe
15. Intermission Riff - Outro By Jim Wilke

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