詳細：デジタルリマスター版。ギター界の巨匠メセニーは、このアルバムで驚くほど味わい深く、自由な流れを奏でる作品を生み出した。マサチューセッツ・バレー・アドボケイト紙は「メセニーの楽曲は彼のギターにとって完璧な媒体であり、息を呑むようなアンサンブルワークと滑らかに融合している」と評した。このアルバムは、その後の作品で重要なパートナーとなるライル・メイズが参加した初のパット・アルバムである。ダウンビート誌は後に「彼らが1年後にパット・メセニー・グループのアルバムで爆発することになるサウンドに向かっているのがわかる」と評している。ドラムにはダニー・ゴットリーブを加え、メセニー・グループの4分の3が参加している。『ウォーターカラーズ』のメンバーは、メセニーがゲイリー・バートンのバンドで既に共演していたエバーハルト・ウェーバーが務めている。