詳細： 1960年7月、ジャズシーンの衰退と、毎年恒例のニューポート・ジャズ・フェスティバルの商業化が加速する現状に抗議するため、チャールズ・ミンガスとマックス・ローチはロードアイランド州クリフ・ウォーク・マナー近郊で独自の「反逆者」フェスティバルを開催した。彼らは寝床用のテントを設営し、ステージを自ら構築し、広告、プロモーション、チケット受付、司会も自らこなした。コンサートは誰の目にも素晴らしく、平和的な催しだったと評された。しかし、オルタナティブ・フェスティバルのはずだったこのフェスティバルは、街で唯一のフェスティバルとなってしまった。フリーボディ・パークでのソールドアウト公演への入場を求める、酔っ払った若者たちの群衆を解散させることができず、ニューポート・ジャズ・フェスティバルは大規模な暴動へと発展し、突如として幕を閉じた。これらのセッションはスタジオで行われたにもかかわらず、その音楽は、レコーディング中にほぼ全てが即興で演奏された、当時の最高のジャズの陽気で自由な雰囲気を反映している。特に注目すべきは、ブッカー・リトルの「クリフ・ウォーク」です。マックス・ローチとジョー・ジョーンズという、史上最高のジャズ・ドラマーの二人が交互に演奏しています。LPにはヘントフ本人による素晴らしいライナーノーツが収録されており、これらの素晴らしい演奏を聴く体験をさらに豊かにする背景と洞察を与えています。この録音は、伝説のマスタリング・エンジニア、バーニー・グランドマンによってリマスターされています。A1. Mysterious Blues 8:35 A2. Cliff Walk 9:37 B1. Wrap Your Troubles In Dreams 3:47 B2. Tain't Nobody's Bizness If I Do 7:11 B3. Me And You 9:46