Tracklist:

1. My Baby Just Cares for Me 3:38
2. I Loves You Porgy 4:11
3. Love Me or Leave Me 3:22
4. Little Girl Blue 4:19
5. He Needs Me 2:30
6. Children Go Where I Send You 2:52
7. Willow Weep for Me 3:14
8. Nobody Knows You When You're Down and Out 2:40
9. Black Is the Color of My True Love's Hair 3:32
10. Trouble in Mind 5:42
11. Exactly Like You 3:16
12. Do Nothin' Till You Hear from Me 2:50
13. Work Song 2:38
14. Fine and Mellow 3:28
15. Mood Indigo 4:01
16. The Other Woman 2:59

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