Tracklist:

1. Charade
2. A Flower Is a Lovesome Thing
3. Nature Boy
4. I Fall in Love Too Easily
5. Sea and Sand
6. Brother Where Are You?
7. Swingin' Shepherd Blues
8. The Very Thought of You
9. African Other Blues
10. Awakening
11. How Insensitive
12. Charade (Swing Version)
13. If I Should Lose You

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