Tracklist:

1. Side A
2. 1. You Don't Know What Love Is
3. 2. the Nearness of You (Dedicated to Eddy Moore)
4. 3. My One and Only Love
5. Side B
6. 1. I Want to Talk About You
7. 2. Soul Eyes
8. Side C
9. 1. Nancy (With the Laughing Face)
10. 2. Polka Dots and Moonbeams
11. 3. Say It (Over and Over Again)
12. Side D
13. 1. Lament
14. 2. the Bird Song (Solo)
15. 3. Moonlight in Vermont

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