Tracklist:

1. Two Ditties: The Merry-Go-Round Broke Down Spring Song" - 1:19
2. Truckin' - 8:09
3. Loser - 6:23
4. Cumberland Blues - 4:58
5. It Hurts Me Too - 6:10
6. Bertha - 5:21
7. Playing in the Band - 5:14
8. Deal - 4:22
9. Dark Hollow - 3:15
10. Smokestack Lightning - 14:42
11. China Cat Sunflower - 3:24
12. I Know You Rider - 7:02
13. Greatest Story Ever Told - 4:22
14. Johnny B. Goode - 3:26
15. Bird Song - 7:04
16. Easy Wind - 8:17
17. That's It for the Other One:
18. I Cryptical Envelopment"
19. II Drums
20. III the Other One - 16:09
21. Wharf Rat - 9:08
22. Good Lovin'- 18:43
23. Casey Jones - 5:00

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