Tracklist:

1. Alley Cat
2. Markin' Time
3. Chicken Feed
4. That Certain Party
5. The Happy Puppy
6. Sermonette
7. Goofus
8. Organ Grinder's Swing
9. The Old Piano Roll Blues
10. Titena
11. The Drunken Penguin
12. Alley Cat Dance (With the Alley Kittens
13. Never Tease Tigers
14. Can't You See
15. The Sweet Charity Theme
16. Lovebirds
17. The Pink Elephant

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