Tracklist:

1. Highway 99
2. Baby Please Don't Go No.2
3. '72 Cadillac Blues
4. Franklin Avenue Blues
5. Backroad Blues
6. Church Bells Ringin'
7. Mean Southern Blues
8. Big Joe's Hometown Blues
9. Cherry Tree
10. Queen of Spades
11. Down Behind the Sun
12. Pea Vine Whistle
13. Highway 61
14. I'm Gonna Overhaul Your Machine

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