Tracklist:

1. Any Old Time
2. Frankie and Johnny
3. In the Jailhouse Now
4. My Carolina Sunshine Girl
5. Blue Yodel #4
6. Waiting for the Train
7. Desert Blues
8. Blue Yodel #5
9. High Powered Man
10. I'm Sorry We Met
11. Train Whistle Blues
12. Jimmy's Texas Blues
13. Whisper Your Mother's Name
14. Land of My Boyhood Dreams
15. Blue Yodel #6
16. Soldier's Sweetheart
17. Sleep Baby Sleep
18. Blue Yodel (T for Texas)
19. Breakman's Blues
20. Blue Yodel (My Lovin' Gal Lucille)
21. Memphis Yodel
22. Blue Yodel #3
23. My Little Old Home Down in New Orleans
24. Mississippi River Blues
25. Blue Yodel #11

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