Tracklist:

1. I'm a King Bee
2. Too Young to Know
3. Mean Old Frisco Blues
4. Forever Lonely
5. I Feel Like Going Home
6. Champagne ; Reefer
7. Sad Sad Day
8. (My Eyes) Keep Me in Trouble
9. Deep Down in Florida No. 2
10. No Escape from the Blues
11. I Won't Go on
12. Clouds in My Heart

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