Tracklist:

1. Rainy Day Woman No. 12 ; 35
2. Pledging My Time
3. Visions of Johanna
4. One of Us Must Know
5. I Want You
6. Memphis Blues Again
7. Leopard-Skin Pill-Box Hat
8. Just Like a Woman
9. Most Likely You Go Your Way and I Go Mine
10. Temporary Like Achilles
11. Absolutely Sweet Marie
12. 4th Time Around
13. Obviously 5 Believers
14. Sad Eyed Lady of the Lowlands

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