詳細：ライラック・ワイン・カラー・ヴァイナル。1993年秋、ニューヨーク州ウッドストックのベアーズビル・レコーディング・スタジオで録音された『GRACE』は、ジェフがボーカル、ギター、キーボード、ダルシマー、タブラを担当。彼のツアーバンドのメンバーであるミック・グロンダールとマット・トンプソンがそれぞれベースとドラムを担当。アンディ・ウォレス（Paw、White Zombie、Soul Asylum）がプロデュースを担当。著名なクラシック作曲家でジャズ・ヴィブラフォン奏者のカール・バーガーがジェフの協力を得てストリングス・アレンジメントの作曲と指揮を担当。このスタジオで、バックリーと仲間たちは、感情豊かなボーカルと卓越した楽器演奏が織りなす、他に類を見ないサウンドとビジョンの融合を生み出した。アルバムには、彼のバンドで演奏したオリジナル7曲とカバー1曲、そしてソロで演奏したカバー2曲が収録されている。