Tracklist:

1. Suzanne -   3:47
2. Sisters of Mercy -   3:33
3. So Long Marianne -   5:37
4. Bird on the Wire -   3:26
5. Lady Midnight (Album Version) -   2:59
6. The Partisan -   3:26
7. Hey That's No Way to Say Goodbye -   2:54
8. Famous Blue Raincoat -   5:07
9. Last Year's Man (Album Version) -   5:57
10. Chelsea Hotel #2 (Album Version) -   3:05
11. Who By Fire (Album Version) -   2:33
12. Take This Longing (Album Version) -   4:05

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